平安融易
让AI成为客服后线的智能办公助手
客户背景
平安融易是平安集团旗下金融科技公司，其客服中心承担大量质检、投诉处理、数据汇总、运营支撑等后线工作。员工日常被三大重复性工作占据大量时间：写报告（周报、月报、质检报告、投诉分析反复写，格式还不能错）、整数据（数据散在多个表，要分类汇总、写公式，函数记不住）、听录音（质检抽听、工单跟进一帧帧倒录音，时间消耗大）。为帮助后线员工把AI真正用进日常办公，平安融易邀请助远达为哈尔滨客服中心开展AI办公提效实战培训（后线专场），聚焦"听得懂、学得会、回去就能用"。
服务前痛点
写报告慢：周报、月报、质检报告、投诉分析反复写，格式还不能错，大量时间耗在重复敲字上
整数据累：数据散落在多个表格，需要分类汇总、写公式，函数记不住、透视表不会用，每次都要求人
听录音多：质检抽听、工单跟进要一帧帧倒录音，30分钟的录音要听半天，时间消耗大
不敢用AI：对AI能力边界不了解，担心敏感信息泄露，工具打开了却不知道问什么、怎么问
缺方法：指令写得模糊，AI结果跑偏，试几次就放弃，缺乏统一的提问方法论
服务方案
定制"AI认知+后线提效地图"：不讲原理、不写代码，按质检、投诉、数据、运营四个岗位逐一梳理AI提效点，让每位员工对号入座。
提示词四要素公式：角色+任务+格式+风格，一套方法通用于豆包、DeepSeek、通义千问、WorkBuddy等所有主流AI工具，学员现场练习、当场掌握。
三大场景实战演练：写报告材料（通知/纪要/周报月报/质检投诉分析/汇报PPT）、整数据表格（分类汇总/公式生成/图表建议）、转写与文本摘要（录音转写/工单归类/知识库FAQ），案例占比70%，看完就能用。
金融合规红线专题：结合金融行业特点，重点强调敏感信息、客户隐私、经营数据的AI使用边界，明确"什么不能输入AI"，守住合规底线。
课后行动计划：每位学员制定30天AI办公落地计划，从每天完成1项办公任务开始，把课堂所学转化为日常工作习惯。
课堂产出
服务效果
哈尔滨客服中心后线团队20余人参训，全员零基础入门
四大岗位全覆盖：质检岗、投诉岗、数据岗、运营岗均找到对应AI提效点
全员掌握提示词四要素公式，能独立写出清晰有效的AI指令
三大场景现场实操：写报告、整数据、转写摘要，当场完成从"不会用"到"会用了"的跨越
质检效率提升：从"全量听"到"重点复核"，30分钟录音10分钟看完要点
建立"用AI提效"的日常工作习惯，为后续内部AI推广奠定基础
客户评价
来自客户一线团队的真实反馈
"闫伟老师的课非常贴合我们的实际工作，不讲虚的，全是后线岗位每天都在做的事。以前大家觉得AI离自己很远，听完课才发现，写质检报告、整理投诉数据、听录音这些日常工作，AI都能帮上大忙。当天下午就有同事开始用AI写周报了。"
"以前一个月要听几百通录音，听到头大。闫老师教的转写+摘要方法太实用了，现在AI先把录音转成文字、提炼出关键问题和改进建议，我只需要重点复核有问题的部分，效率至少提升一倍。合规红线那部分也讲得很清楚，用起来很放心。"
培训现场
来自真实企业的培训现场记录
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