课程背景
财务团队的AI提效实操工作坊——从智能核算底座讲到战略洞察跃迁，帮助财务管理者建立AI财务思维并产出落地蓝图，现场完成AI工具选型和6个月落地路线图本课程从实战出发，结合100+企业真实案例，帮助学员快速掌握可落地的AI方法与工具。
适合人群
财务总监 / 财务经理 / 财务主管 / 会计团队 / 财务数字化推进者
课程收益
学完本课程，您将获得
建立AI财务思维，理解财务从"智能核算"到"战略洞察"的跃迁路径
掌握智能核算场景与数据底座搭建方法
掌握NL2SQL自然语言查数和预测分析方法
现场产出：1个智能核算场景POC + 数据底座优先级 + 6个月落地路线图
课程大纲
共 4 个模块，系统完整
AI财务战略坐标与CFO角色
40分钟- 企业AI四阶段：实验期→局部应用→规模化整合→AI原生态
- 财务AI应用全景：智能核算/自动报销/风险预警/预测分析/战略洞察
- CFO新角色：数据中枢、ROI监督者、业务赋能者、战略合作伙伴
- 示例：行业企业引入AI财务自动化后，核算效率与人力成本通常有较明显改善
智能核算场景与数据底座
50分钟- 低代码/无代码+RPA：流程自动化、智能报销、智能对账
- 财务大模型：智能分析报告、自动审单
- 数据底座三要素：数据标准 + 数据质量 + 数据安全
- 主数据标准化（科目/供应商/客户/资产档案）
- 工具：财务数据成熟度评估矩阵 + AI财务工具选型六维度打分表
- 练习：针对本企业1个核心财务场景，完成AI工具选型评估（20分钟）
从数据到决策：预测分析与经营洞察
35分钟- 从描述性报表到预测性洞察：现金流预测、收入预测、风险预警
- NL2SQL：自然语言查询财务数据、智能报表生成
- 演示：用NL2SQL生成一张经营分析报告（15分钟）
治理合规与落地蓝图 + 工作坊
35分钟- 数据安全三道防线：数据分级+权限管控+审计追踪
- 合规红线：敏感数据处理、自动决策边界、人工介入机制
- 落地路径：试点(0-3月)→推广(3-6月)→成熟(6-12月)
- ROI评估：效率提升率/成本降低率/错误率下降/决策响应速度
- 工具：财务AI合规检查清单 + AI财务落地路线图模板
- 练习：分组输出——1个智能核算场景POC + 数据底座优先级 + 6个月落地路线图（35分钟）
- 建立AI财务思维，理解财务职能从核算到战略的跃迁
- 掌握智能核算场景和AI工具选型方法
- 掌握财务数据底座搭建三要素和数据治理优先级判断
- 掌握NL2SQL自然语言查数方法，能现场生成经营分析报告
- 现场产出本企业AI财务落地蓝图（6个月路线图）
教学方式
理论讲解
案例分析
工具实操
分组演练
随课工具包
30天行动计划
课程结束不是终点，而是真正落地的开始
第1周：完成本企业财务数据成熟度评估，识别Top3数据治理优先级
第2周：选择1个智能核算场景，完成AI工具选型和POC方案
第1个月：启动POC验证，部署NL2SQL查数工具
往期参训企业
已服务100+企业，覆盖多个行业
学员评价
听听往期学员怎么说
"NL2SQL这个功能太实用了，之前我们查数都要找IT写SQL，现在财务自己用自然语言就能查。"
"智能核算场景的POC模板直接可以用，课后我们就按这个做了报销审核的AI试点。"
"数据底座三要素讲得很清楚，我们之前数据治理一直做不好，现在知道从哪入手了。"
谁来讲这门课
一线实战派讲师，拒绝纯理论
闫伟
助远达创始人 & CEO
20年企业数字化与AI转型实战经验，前飞书EA商业化负责人，用友/金蝶前实施总监，多家500强企业外聘管理顾问。 深耕企业AI转型、Agent落地体系、客户成功AI化三大领域，累计服务100+企业客户。
常见问题
关于本课程，您可能想了解的
可以。课程弱化技术理论，强化业务场景和工具实操，用业务语言讲解。
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