课程背景
CFO及财务管理者的AI战略课——建立AI财务战略思维，掌握CFO新角色定位与组织重构方法，设计AI财务落地路线图，实现财务从"后台账房"到"战略中枢"的转型本课程从实战出发，结合100+企业真实案例，帮助学员快速掌握可落地的AI方法与工具。
适合人群
CFO / 财务总监 / 财务经理 / 财务数字化负责人 / IT财务负责人 / 企业管理层
课程收益
学完本课程，您将获得
上午：建立AI财务战略认知，理解AI时代财务职能的颠覆性变革，掌握CFO的新角色定位与组织重构方法
下午：掌握AI财务落地全流程方法，学会数据底座搭建、工具选型与治理合规要求
课程大纲
共 7 个模块，系统完整
AI浪潮下的企业价值重构逻辑
60分钟- AI进化史：从科技平权到企业数字化跃迁
- 企业AI发展的阶段形态：实验期→局部应用→规模化整合→AI原生态
- 财务领域的AI应用全景图：智能核算、自动报销、风险预警、预测分析、战略洞察
- 案例：某科技公司通过AI财务自动化，财务团队效率提升60%，人力成本降低40%
CFO的战略价值角色：从账房先生到战略中枢
60分钟- CFO的认知误区：趋势判断偏差、诉求理解偏差、角色定位偏差
- 企业AI战略的三大核心目标：降本提效、风险管控、增长挖掘
- CFO的战略价值角色：数据中枢、ROI监督者、业务赋能者、战略合作伙伴
- 财务职能质变：后台核算→前台战略；被动响应→主动预测；价值守护→价值创造
- 标杆案例：某上市公司CFO通过AI落地战略，实现财务提效40%+企业增收20%
组织重构：搭建AI原生财务团队
60分钟- 架构重塑三层次：AI财务卓越中心（CoE）+ 业财BP团队 + 智能核算团队
- 分层能力模型：总监层（战略思维+AI操盘能力）、经理层（业财融合+AI实操能力）、基层（工具应用+自动化执行能力）
- 考核转型：从"核算准确率"转向"增长赋能+AI落地ROI+业财协同效果"
- 案例：某头部企业通过财务组织重构，财务团队价值贡献提升50%
落地前的关键准备：数据底座与技术架构
60分钟- 数据底座搭建三要素：数据标准 + 数据质量 + 数据安全
- 财务主数据标准化：科目体系、供应商档案、客户档案、资产档案
- 业财数据打通：业务系统与财务系统的数据桥梁构建
- 面向AI的财务数据准备：标签体系构建 + 结构化/非结构化数据处理
- 工具：财务数据成熟度评估矩阵 + 数据治理路线图模板
技术与工具选型：适配财务场景的AI工具栈
60分钟- AI财务工具生态全景：低代码/无代码平台、财务大模型、Agent智能体、NL2SQL
- 自建 vs 采购 vs 联合开发：决策标准与成本-风险-适配性三维评估模型
- 工具选型避坑指南：技术驱动忽视业务、一次性交付缺乏运营、工具堆砌缺乏整合
- 案例：某制造企业通过RPA+AI组合，财务审核效率提升80%，错误率降低95%
治理与合规：财务AI落地的风控防线
45分钟- 数据安全三道防线：数据分级+权限管控+审计追踪
- 算法可解释性要求：AI决策的透明化与可审计性
- 财务合规与审计追踪：AI应用的合规审批流程、AI决策的审计日志
- AI+财务场景的合规红线：敏感数据处理、自动决策的边界、人工介入机制
- 工具：财务AI合规检查清单 + 风险评估矩阵
落地路径：从MVP验证到规模化推广
45分钟- 试点阶段（0-3个月）：高价值、低复杂度场景优先
- 推广阶段（3-6个月）：跨部门协同、流程标准化、数据打通
- 成熟阶段（6-12个月）：规模化应用、跨场景联动、AI能力嵌入全业务流程
- ROI评估体系：效率提升率、成本降低率、错误率下降、决策响应速度
- 案例：某零售企业通过三阶段推进，12个月内实现财务AI全覆盖，年度节约成本800万元
- 建立AI财务战略思维，明确CFO从"账房先生"到"战略中枢"的角色转变
- 掌握AI财务组织重构方法，能设计AI原生财务团队架构
- 掌握财务数据底座搭建方法，能评估本企业数据成熟度并制定治理路线图
- 掌握AI财务工具选型六维度评估法，能完成核心场景的工具选型
- 掌握AI财务落地三阶段路线图，能制定从MVP到规模化的可执行计划
教学方式
理论讲解
案例分析
工具实操
分组演练
随课工具包
30天行动计划
课程结束不是终点，而是真正落地的开始
第1周：对照CFO新能力画像，评估本企业财务团队的能力现状与提升方向
第2周：完成本企业AI财务组织架构设计，明确各层级岗位职责与能力要求
第1个月：完成财务数据成熟度评估，识别关键数据治理优先级；选择1个高优先级场景启动AI试点
往期参训企业
已服务100+企业，覆盖多个行业
学员评价
听听往期学员怎么说
"CFO角色转变这部分讲得很透彻，之前我们财务团队还停留在核算思维，课后大家开始思考怎么用AI做业务赋能。"
"数据底座搭建方法很实用，我们之前一直想做数据治理但不知道从哪下手，课程给了清晰的路线图。"
"工具选型六维度评估法帮我们避开了很多坑，之前选工具只看功能，现在会综合评估数据安全和集成便利性。"
谁来讲这门课
一线实战派讲师，拒绝纯理论
闫伟
助远达创始人 & CEO
20年企业数字化与AI转型实战经验，前飞书EA商业化负责人，用友/金蝶前实施总监，多家500强企业外聘管理顾问。 深耕企业AI转型、Agent落地体系、客户成功AI化三大领域，累计服务100+企业客户。
常见问题
关于本课程，您可能想了解的
可以。课程从基础认知讲起，弱化技术理论，强化战略思维和落地方法。
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