课程背景
客户成功/运营高管的AI实战课——建立"AI驱动客户成功=存量增长智能引擎"的战略认知，掌握客户分层与全生命周期经营方法，落地AI Agent四大核心场景本课程从实战出发，结合100+企业真实案例，帮助学员快速掌握可落地的AI方法与工具。
适合人群
各行业管理层 / 客户成功负责人 / 运营负责人 / 客服负责人 / 数字化转型负责人
课程收益
学完本课程，您将获得
上午：建立AI+客户成功的战略认知，掌握客户分层与指标体系搭建，理解存量增长的核心逻辑
下午：掌握AI Agent在客户成功中的4大核心场景，学会智能看板设计与AI落地路径
课程大纲
共 6 个模块，系统完整
存量时代的商业变革与客户成功战略价值
60分钟- 商业逻辑转变：从"获客为王"到"存量制胜"
- 客户成功的本质：系统性、主动性价值实现，将客户转化为增长伙伴
- 财务价值四层次：防御价值→效率价值→增长价值→战略价值
- 行业数据：存量客户维护成本仅为获客成本的1/5-1/25；流失率每降5%，利润增长25%-95%
- 北极星指标：净收入留存率（NRR）= 续约收入+增购收入-流失收入
- 案例：制造企业通过客户成功体系落地，流失率从28%降至12%，NRR从98%提升至122%
存量客户分层与指标体系搭建
60分钟- 分层模型：High-touch（高触达）/ Tech-touch（科技触达）/ Low-touch（低触达）
- RFM+N分层方法：Recency + Frequency + Monetary + 行业/生命周期/产品使用多维画像
- 核心指标体系：留存率、增购率、交叉销售率、净推荐值（NPS）、客户生命周期价值（CLV）
- 工具：客户分层RFM+N矩阵模板（Excel）+ 行业指标基准参考表
客户全生命周期价值经营逻辑
60分钟- 生命周期五阶段：评估期→实施期→深化期→成熟期→扩展期
- 各阶段核心目标与关键动作：从价值传递到价值共创
- 阶段转化关键信号：识别客户从一个阶段向下一阶段跃迁的核心标志
- 案例：零售企业通过生命周期精准运营，客户LTV提升45%，复购率从32%升至58%
AI Agent在客户全生命周期的四大核心场景
90分钟- 场景一 智能客户经理（Copilot for CSM）：实时分析行为数据，自动生成健康度报告+干预建议
- 场景二 自动化续约助手：追踪使用数据→计算续约时机→起草方案→风险预测
- 场景三 预测性干预：识别登录下降/工单上升/决策人离职等信号，输出流失概率+干预策略
- 场景四 智能知识管理：AI构建知识图谱，机器人解答常见问题的主体部分
- 案例：金融科技企业通过AI预测性干预将流失率降低32%；零售企业智能知识管理使自助服务率提升至65%
智能数据看板设计与应用
45分钟- 客户360°画像：整合CRM+产品数据+工单+财务数据→AI生成全景视图
- 核心看板模块：NRR实时仪表板 + 客户健康度看板 + AI周报自动生成
- 工具栈选择：Power BI/Tableau + CDP（客户数据平台）+ CRM深度集成
- 工具：智能数据看板设计模板
AI落地路径与合规管理
45分钟- AI落地三阶段路线图：数字化基础（0-6月）→智能化升级（6-12月）→全面智能化（12-24月）
- 成功关键：数据质量先行→CSM深度参与AI训练→持续优化模型
- 合规要求：数据最小化原则 + AI行为基线设置人工审核阈值
- 工具：AI落地路线图模板
- 建立"客户成功=存量增长引擎"的战略认知，掌握NRR等核心指标体系
- 掌握RFM+N客户分层方法，能对本企业客户进行科学分层
- 掌握客户全生命周期五阶段经营逻辑，能识别各阶段增长机会点
- 掌握AI Agent在客户成功中的4大核心场景，能选择优先落地方向
- 掌握智能数据看板设计方法和AI落地三阶段路线图
教学方式
理论讲解
案例分析
工具实操
分组演练
随课工具包
30天行动计划
课程结束不是终点，而是真正落地的开始
第1周：计算企业当前核心指标（流失率、NRR、增购率、CLV），建立改进基线；完成本企业客户分层
第2周：评估4大AI场景与本企业的适配度，确定优先落地场景
第1个月：选择1个AI场景启动试点；部署智能数据看板，建立AI驱动的客户洞察能力
往期参训企业
已服务100+企业，覆盖多个行业
学员评价
听听往期学员怎么说
"NRR这个指标点醒了我们，之前我们只看新客增长，忽略了存量客户的增购潜力，课后开始系统做客户分层。"
"AI预测性干预这个场景太实用了，我们之前流失客户都是事后才发现，现在可以提前30天预警。"
"客户全生命周期五阶段的方法很系统，帮我们理清了每个阶段该做什么、怎么做。"
谁来讲这门课
一线实战派讲师，拒绝纯理论
闫伟
助远达创始人 & CEO
20年企业数字化与AI转型实战经验，前飞书EA商业化负责人，用友/金蝶前实施总监，多家500强企业外聘管理顾问。 深耕企业AI转型、Agent落地体系、客户成功AI化三大领域，累计服务100+企业客户。
常见问题
关于本课程，您可能想了解的
完全适用。客户成功的核心是"存量客户价值经营"，适用于所有有持续客户关系的行业。
相关客户案例
看看这些企业是如何落地的
深信服
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